Herodes vil have flere skattepenge, Maria er højgravid og hyrderne på marken får besøg af et helt englekor. Det er den første julenat og julens grundfortælling.

I dette forløb får børnehaveklassens elever mulighed for at møde juleberetningen med alle sanser: Lufte til høet i stalden og den varme lindrende te, som far-Josef støtter sig til og se lyset i mørket. Forløbet er bygget op omkring Maria og Josefs undren over det, de er midt i. Eleverne bearbejder efterfølgende fortællingen via en taktil rygfortælling, og de lærer et vers fra en kendt julesalme – hvor de er med til at opfinde tilhørende fagter. Derudover indeholder forløbet forslag til lege og kreative udtryk.

Børnehaveklasselederen varetager selv undervisningen.